2020年中国茶饮料产业全景图谱

导读：自1993年Sunrise首创“冰茶”这一全新概念以来，中国茶饮料市场开始快速发展，现已成为软饮料三大品类之一。2014-2019年，中国茶饮料市场规模从653亿元增长到787亿元。

其中无糖茶饮料增长迅速。随着消费者健康意识的不断增强，消费者对茶饮料的要求也在不断向“健康”、“天然”、“无糖”转变。

茶饮料又叫速溶茶，主要分为纯茶、风味茶饮料、混合茶饮料、劣质浓缩液四种。20世纪90年代初，旭日冰红茶的问世正式拉开了中国大陆茶饮料市场的序幕。

康师傅、统一等冰红茶的推出，进一步推动了红茶饮料品类的快速发展，也奠定了整个茶饮料市场的基础。

产业链分析

茶饮料行业的上游主要是茶叶种植和一些食品添加剂.茶叶种植的参与者主要是茶农和部分茶园。茶叶种植生产后，流通到中游进行深加工，经过提取、调配、灌装、包装。

生产立顿绿茶包、茶饮料等茶产品。纯茶加工饮料以乌龙茶为主，是一种低酸饮料。一般高压灭菌和超高温瞬时灭菌与热灌装相结合，以PET瓶三罐热灌装为主。风味茶加工饮料多为红茶。

这种饮料的主要目的是添加糖和酸，调节不同口味的口感，所以酸甜的比例极其重要。调味茶是一种酸性饮料，经过巴氏杀菌，包装有多种类型，如二片罐、三片罐、利乐包等。

下游通过门店、超市零售、批发或电商分销给消费者。

上游茶叶种植——中国是世界茶叶大国，整体市场供大于求。

中国是世界上最早发现、栽培和利用茶叶的国家，茶叶栽培历史悠久。经过3000多年的发展，中国已经是世界上最大的茶叶种植国，也是茶园面积增长速度最快的国家。但随着茶叶种植的快速发展，市场逐渐饱和。

目前是供大于求的状态。

具体来看，2014-2019年，我国茶叶种植面积和产量总体呈增长趋势。2019年，茶叶种植面积达到4597.87万亩，茶叶产量达到279.34万吨。同期，中国国内茶叶销量为202.56万吨。

出口36.65万吨。总体而言，国内市场仍是中国茶产业经济增长的主要动力，但与此同时，市场供大于求的压力也在加大。但从茶饮料行业来看，行业上游市场供应充足，有利于茶饮料行业的稳定运行。

中流产业——市场规模稳步发展，三大巨头瓜分市场。

市场规模持续增长。

尼尔森的调查数据显示，到2019年，中国茶饮料市场过去三年的复合增长率约为15.2%，是增长最快的饮料品类之一。同时，在这三年间，即饮茶市场的新品数量每年都超过100个SKU。目前，

茶饮料已成为三大软饮料之一，2019年在软饮料中以21.1%的市场份额排名第二。同时，根据FrostSullivan的统计，从2014年到2019年，

2019年，中国茶饮料市场规模达787亿元人民币。

无糖茶发展迅速

从茶饮料的产品类别来看，含糖茶饮料目前占据主导地位，2019年市场份额超过90%。无糖茶饮料基数小，但在消费者健康意识增强的带动下，无糖茶饮料增长迅速。

占比从2014年的1.53%上升到2019年的5.21%。

康师傅、统一占领市场，农夫山泉一路追赶。

从茶饮料品牌来看，除去凉茶公司后，传统茶饮料市场由康师傅和统一主导，2019年市场份额分别高达25.5%和23.3%。近年来，农夫山泉凭借突然走红的新茶占据了10.2%的市场份额，排名第三。

产品线：康师傅有比较完整的布局。

目前市场上的茶饮料产品主要有冰红茶、绿茶、柠檬茶、乌龙茶、茉莉花茶等。从产品布局来看，康师傅和统一的产品线比较长，其中康师傅的产品比较齐全；农夫山泉主要有茶和东方叶子两个产品。

经营业绩：康师傅稳坐“老大”位置

2017年至2019年，三家公司的营业收入和净利润均呈上升趋势。2019年康师傅、统一、农夫山泉营业收入分别为619.78、220.2、240.21亿元，康师傅是“老大”。

农夫山泉2019年超越统一。净利润方面，农夫山泉表现亮眼，连续超越康师傅和统一，2019年达到49.49亿元，而同期康师傅和统一的净利润分别为33.31亿元和13.66亿元。

这主要得益于农夫山泉的水源地布局、运输成本的降低以及合理的定价机制。2020年上半年，康师傅、统一、农夫山泉的营业收入分别为329.34、118.17、115.45亿元。

以茶饮料业务为中心，2017年至2019年，康师傅、统一茶饮料营业收入上下波动，农夫山泉茶饮料营业收入呈大幅增长趋势。2019年，

康师傅、统一、农夫山泉茶饮料业务收入分别为155.79亿元、56.16亿元、31.38亿元。除农夫山泉较上年略有增长外，康师傅和统一的营收均同比下降。总的来说，

康师傅的茶饮料销售收入难以撼动，其次是统一。但近三年来，统一茶饮料的营业收入有所下降，农夫山泉在营业总收入上已经超过统一。

2020年上半年，康师傅、统一、农夫山泉茶饮料业务营收分别为72.41、29.00、16.00亿元，较去年同期均有所下降，受新冠肺炎疫情影响较大。

新茶崛起抢占茶叶市场

随着消费升级，在茶叶这个细分领域诞生了一个新的消费风口————新茶。2016-2019年，中国成品茶市场规模持续快速增长。2019年中国现成品茶市场规模达到1405亿元。《2019新式茶饮消费白皮书》数据显示，2020年中国新茶潜在市场规模约为500亿元。在满足消费者对饮料需求的同时，

为消费者提供社交场所也成为线下奶茶店提高吸引力的王牌之一。相比之下，过去的瓶装饮料正在脱离年轻人的消费观念。

与此同时，资本也涌入新茶赛道。2020年3月，喜茶宣布获得Coutue、高瓴资本战略投资，投后估值超过160亿；2020年6月，奈雪完成近1亿美元B轮融资，投资方为深创投；2020年7月，

乐乐茶获得战略投资。

呼吁改变自然和健康。无糖茶迎来春天

随着人们健康意识的不断提高，降糖已经成为整个饮料行业发展的必然趋势。根据益普索的调查，在消费者认为茶饮料健康的技术/成分中，

不含添加剂，纯天然/绿色/无公害原料，无糖/少糖/低糖/还原糖排名前三。

虽然茶叶市场仍处于“冰红茶”时期，即大部分属于甜茶产品，但越来越多的低糖、无糖、代糖茶产品越来越受欢迎，无糖茶饮料的增速整体高于含糖饮料。具体来说，

2014-2019年，无糖茶饮料市场的CAGR达到32.6%，而含糖茶饮料仅为3.0%。虽然无糖茶饮料目前的市场规模并不大，约41亿元，但其迅猛的发展势头引起了各大厂商的关注。

企业也顺应这一趋势，纷纷推出无糖茶饮料产品。比如银鹭的无糖茶饮料“山云茶画”，主打大红袍、正山赛、四季春三种口味。统一新的无糖茶品牌TeaPa也走了类似的路线，推出了乌龙茶、茉莉花茶、铁观音三种口味。未来，

这一趋势还将持续，无糖茶饮料的市场份额将继续上升，预计到2024年将达到12%。

预计至2025年市场规模将接近千亿

中国有悠久的茶文化历史，茶文化的历史积淀和消费观念的转变，使许多人都已经接受了茶饮料，说明中国已经有了很好的茶饮料消费基础。中国茶饮料的发展时间很短，市场开发集中在大中城市，

而小城市和农村市场的开发尚处于起步阶段，未来发展前景广阔。预计未来几年我国茶饮料行业市场规模将以年复合增长率为3.5%的速度增长，至2025年，规模将接近千亿元。